冒頭から、「Swing Till The Break Of Dawn」は、アップビートでレトロな雰囲気のジャズとして、制作用途に最適であることがわかります。プロデューサーの視点から見ると、このトラックはすぐに「個性」を伝えます。原動力となっているのは、軽快で少しいたずらっぽいピアノのメロディーと、絶え間なく陽気なウォーキングベースラインとの相互作用です。アップライトベースと明るくパーカッシブなピアノの音色という、クラシックなコンボサウンドを持ち、ヴィンテージの漫画、賑やかなカクテルラウンジ、あるいは風変わりなインディーズ映画のオープニングクレジットをすぐに連想させます。